기업구조개선기업
- 회사채 신용등급이 BB~BBB 수준 기업은 기업구조개선 Needs가 상시적으로 존재
- 해당산업의 구조적 이슈발생 등으로 자금조달이 곤란한 중견기업 및 그룹 중에서 자본확충 및 유동성 공급이 필요한 기업은 상시적으로 존재
구조화금융
- 자본확충 및 유동성 공급이 필요한 기업이 보유한 자회사, 사업부, 자산 중에서 최적의 투자자산을 대상으로
- 구조화금융 투자구조를 활용하여 True-sale을 통한 자본확충 효과 및 재무구조개선 방안 마련
低 Entry Value
- 低 Entry Value 투자구조 확보위해 기존 주주에 재매입권한(Call-option 등) 부여
- 최적의 Term 및 Covenant를 통한 철저한 Value Protection & Recovery 추구
안정적 Exit
- 투자 후, 투자대상기업에 기업구조개선관련 컨설팅 수행 및 Covenant에 따른 사후관리를 통해 우호적 Relationship 유지하고,
지속적 Private Deal 재투자 시현 - 최초 低 Entry Value(低 LTV) 투자에 따라, 투자대상기업에서 재매입에 의한 Call-option 행사 및 상환
(자체자금 부족시에는
제3자를 통한 Refinancing) 등으로 최초 Plan에 따른 투자기한 內, 全 Deal 안정적 Exit 완료 - 필요시, 투자대상기업과 합리적인 논의를 통해 제3자 매각 추진
